Approfondimenti
Quattro percorsi per quattro domande. Ciascuno collega una guida, uno strumento di calcolo, un esempio con i numeri, una risorsa da scaricare e il contatto diretto.
Ho venduto casa: cosa faccio con la liquidità?
Investo in più banche: come controllo costi e rischi complessivi?
Quanto dipende il mio patrimonio personale dalla mia azienda?
- GuidaImprenditore: il patrimonio personale e il rischio già nell'azienda
- StrumentoSimulatore: quanto costa tenere la riserva ferma sul conto
- EsempioUna socia con il 97% del patrimonio legato allo stesso ciclo
- Risorsa PDFSchema TFR, TFM e previdenza per imprenditori
- ContattoMettiamo a fuoco patrimonio personale e azienda
Come investono i grandi patrimoni, e quanto serve per vivere di rendita?
Come leggo i mercati
Strumenti di calcolo
I risultati compaiono subito e restano nel tuo browser. Formule, ipotesi e fonti sono scritte sotto ogni calcolatore.
- Minusvalenze in scadenzaQuanto valgono le tue minusvalenze, quando scadono e quanta plusvalenza serve per usarle.
- Conto, monetario o portafoglioIl risultato netto di una somma ferma o investita, con costi, imposte, bollo e inflazione.
- Il capitale per la renditaQuanto capitale serve per il reddito che vuoi e quanto manca, con le tue ipotesi.
- Il mio vantaggio pensioneIl risparmio fiscale e il valore di un fondo pensione nel tempo, su vantaggiopensione.it, lo strumento che ho sviluppato.
Checklist e schemi da scaricare
Documenti operativi da stampare e compilare, pensati per un momento preciso: dopo un rogito, prima di una revisione, prima di parlare con il commercialista.
PDF da scaricare e stampare
Checklist dopo la vendita di un immobile
Due pagine da tenere a portata di mano dopo il rogito: somme da accantonare, scadenze, domande per notaio e commercialista, divisione della somma per orizzonte.
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Matrice di verifica del portafoglio multibanca
Una tabella da compilare con i rapporti di ogni banca: valore, costi annui in euro, esposizioni, scadenze. Con le istruzioni per trovare ogni dato.
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Schema TFR, TFM e previdenza per imprenditori
Dove va il TFR dei dipendenti, l'adesione automatica dal 1° luglio 2026, le regole sul trattamento di fine mandato e la previdenza del titolare, con le domande per il commercialista.
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La tua politica di investimento in una pagina
Il documento che fondi pensione e family office scrivono prima di investire, ridotto a una pagina da compilare: obiettivi, vincoli, ripartizione, regole di ribilanciamento.
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Dopo una successione: il patrimonio finanziario ricevuto
Per gli eredi: inventario di conti, titoli, polizze e fondi pensione, le scadenze da segnare, le decisioni nell'ordine giusto e le domande per notaio e commercialista.
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Second opinion sul portafoglio: cosa analizzo e cosa preparare
Cosa comprende un parere esterno sugli investimenti, quali documenti preparare, una tabella da compilare e chi fa cosa tra consulente, commercialista e notaio.