Ricevo su appuntamento in Corso d'Italia 39, a Roma, oppure in videochiamata. Questa pagina risponde alle domande che si fanno prima di fissare un incontro: dove, come si svolge, come verificare chi sono e cosa preparare per il primo confronto. Il primo confronto è gratuito.
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Dove ricevo
L'ufficio è in Corso d'Italia 39, 00198 Roma, lungo le Mura Aureliane tra Porta Pinciana e Porta Pia, comodo da Salario, Trieste, Parioli, Pinciano e dal centro. Ricevo solo su appuntamento, così l'incontro ha il tempo che serve.
Se sei fuori Roma, o preferisci non spostarti, il primo confronto si fa in videochiamata. Il conto Fineco e gli strumenti si gestiscono online, quindi anche il lavoro successivo può proseguire a distanza.
Le situazioni che seguo
In breve, perché ognuna ha la sua pagina: liquidità dopo una vendita o un'eredità, investimenti in più banche, patrimonio personale e azienda, rendita e libertà finanziaria e, per le imprese, previdenza e TFR dei dipendenti.
Come verificare chi sono
Prima di affidare il patrimonio a qualcuno conviene controllare tre cose, e bastano pochi minuti.
- L'iscrizione all'albo. Sull'albo dell'OCF cerca Mosca Domenico o la matricola 638209: risulto iscritto nella sezione dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede, con delibera n. 2746 del 17 giugno 2025.
- L'intermediario. Opero per FinecoBank S.p.A. Il mio profilo ufficiale sul sito Fineco riporta lo stesso indirizzo di questa pagina.
- Le recensioni. Sono sulla mia scheda Google, con il nome di chi le ha scritte.
Prima di Fineco ho lavorato in Deloitte a Roma come Financial Analyst, costruendo e valutando business plan e modelli finanziari. Il mio percorso
Cosa succede al primo incontro
Mi racconti la decisione che hai davanti. Ti dico come la leggo, quali informazioni mancano e quali passaggi seguirebbero. Se hai a portata di mano gli estratti dei rapporti in banca e l'ultimo rendiconto dei costi, portali; altrimenti partiamo da quello che sai.
Il primo incontro non serve a venderti un prodotto. Alla fine sai se ha senso proseguire, e anche se la risposta è no hai un quadro più chiaro di prima.
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I contenuti di questa pagina hanno finalità informative e non sono una raccomandazione personalizzata: una valutazione sulla tua situazione richiede la raccolta delle informazioni previste dalla normativa e la valutazione di adeguatezza. Gli investimenti comportano rischi, compresa la possibile perdita del capitale.
Domande frequenti
Dove si trova il tuo ufficio a Roma?
In Corso d'Italia 39, 00198 Roma, lungo le Mura Aureliane tra Porta Pinciana e Porta Pia. Ricevo su appuntamento; il primo confronto si può fare anche in videochiamata.
Che differenza c'è tra un consulente Fineco e un consulente indipendente?
Il consulente abilitato all'offerta fuori sede, come me, opera per un solo intermediario ed è remunerato da questo. Il consulente autonomo è iscritto in un'altra sezione dell'albo OCF, non colloca prodotti ed è pagato solo dal cliente. Entrambi devono valutare l'adeguatezza di ciò che raccomandano.
Segui anche clienti fuori Roma?
Sì. Il conto e gli strumenti Fineco si gestiscono online, quindi lavoro in videochiamata con clienti in tutta Italia. Chi è a Roma può incontrarmi di persona.
Cosa porto al primo incontro?
Bastano gli ultimi estratti dei rapporti che hai in banca, l'ultimo rendiconto annuale dei costi e, se c'è, il prospetto fiscale con le minusvalenze. Se non li hai a portata di mano, partiamo da quello che sai e li recuperiamo dopo.
Lavori con il mio commercialista o il mio notaio?
Sì, quando serve. Fiscalità, atti e successioni restano a loro; io mi occupo della parte finanziaria e preparo un quadro che possono leggere e verificare.